Contact Management

取引先責任者との関係を楽々と育成できるCRMソフトウェア


 

1つの関係でも1000箇所との関係でも、取引先責任者との関係が360度見渡せるVtigerを使ってその全ての関係を実り多きものにしましょう。まずは取引先責任者レコードを開いて、コメントを読んだり追加したり、カレンダーで未来の行動や添付書類をチェック。アプローチする準備が整ったらボタンをクリックするだけで電話やメール送信が可能です。関連する契約や請求を見つける必要がありますか?スライダーを使って関連レコードの閲覧や作成は勿論、多彩な機能をお使いいただけます。取引先責任者管理画面はVtigerの全てのエディションに標準装備されていますから、機能紹介ページをご覧になればVtigerがあなたのビジネスの契約数アップと良好な顧客との関係を構築するのに役立つかお分かりいただけると思います。

  • どのレコードのどのフィールドでも即座に検索できます
  • ウェブフォームやメール、CSVなどからの取引先責任者の取り込み
  • データーフィールドの追加と削除
  • コメントの追加、スレッド形式での意見交換、関連レコードのコメント表示
  • ワンクリックでメール送信または電話発信
  • 書類やファイルをアップロードして共有
  • 画面上のアクティビティとタスク通知の表示
  • 関連する請求、見積り、ToDo、プロジェクト、その他関連レコードの追加と閲覧
  • メールキャンペーン送信と自動返答設定
  • お使いのエディションに応じてさらに豊富な機能

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1便利な取引先責任者の概要表示

最も頻繁に使っている取引先責任者の概要を表示。さらにクリック操作ですべてのデータフィールドを巡回表示できます。フィールドは必要に応じて追加も削除も自由に編集することができます。

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2すべての関連トピックを一元管理

ユーザーとタイムスタンプ付きコメントの追加や返信、意見交換用スレッドの作成ができます。さらに関連する商談やケースなどに書かれたコメントも表示されるので、常に取引先責任者に関して交換されたすべての意見に目を配ることができます。


3予定されたタスクと行動の表示と追加

カレンダーに書かれた行動やタスクの概要を閲覧したり、新規作成ができます。取引先責任者にまつわるすべてのできごとを常に把握しておくことが可能です。

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4書類の閲覧と添付

書類ウィジェットを使って計画書を追加することも、カスタマーポータルを通じて取引先責任者と書類を共有することも、取引先責任者に関する書類を書類ウィジェットからアクセスできます。


 

5画面上の通知でタイミングを逃しません

取引先責任者のレコード画面にいるときもレポート作成中でも、予定されたタスクや行動が画面上にリンク付きで表示されるので、素早く関連レコードへと移ることが可能です。

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6関連レコードの作成と検索

関連レコードタブには送付した請求、メール履歴、通話記録、その他の行動で関係した取引先責任者などの情報を手動でまとめることも検索して表示することもできます。

さぁ、売上向上の準備はいいですか?

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